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CFi.CN讯:最新财报显示,长江存储上市获受理,2026年一季度营收达470.42亿元,归母净利润333.79亿元。美光宣布未来十年投入100亿美元布局存储、先进封装等关键技术。东山精密加码光通信,扩建项目新增投资5亿美元。
近期机构研报指出,AI硬件信心正逐步修复,新技术材料方向持续高热。研报认为,ABF膜、PTFE、玻璃基板、陶瓷基板等材料需求上升,尤其英伟达计划在NV Switch板中引入PTFE,可能推动其从支线走向主流应用。研报指出,台积电CoWoS量产顺利,良率超98%,部分封装订单外溢至英特尔马来西亚厂,带动玻璃基板产业链预期升温。
基本面来看,光通信扩产加速拉动上游材料需求,高纯石英套管、Q布、光纤涂料等环节受益明显。研报认为,国产替代进程加快,特别是在ABF膜、光刻胶等低国产化率领域,存在较大成长空间。
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